上海浙嘉于1993年始创于浙江台州，于2012年迁至上海浦东新区陆家嘴金融中心，是一家专业从事投资管理、财富策划、投资咨询的专业性金融服务机构。
公司拥有一支具有多年期货及券商资产管理经验的研究团队，把握各行业发展趋势，对重点看好的企业坚持进行一线持续调研，掌握一手资料和信息。通过规范化、系统化的方法，深度挖掘投资品种的内在投资价值，为投资决策提供支持。公司投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的型公司”，公司始终坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究，通过对基本面的深入研究可获得的超额收益。
公司秉承“以信为本，以诚待人”为企业宗旨;本着“资源互补，财富共赢”的经营理念，为客户提供便利、安全、快捷、实惠的投融资服务，推动客户的资产保值增值，实现财富Zui大化的收益。公司自成立以来取得了各界人士的，建立了良好的诚信度。